Зерно: Цены, аналитика, трейдинг
  • $65.75
  • 76.05
  • (мск)
  • 16.10.18 (вт)
+7 495 151-07-71 8 800 707-73-69 9:00-18:00 (мск)
активных компаний
Рекорд дня: 68 в день
0
20
40
60
80
100
120
0
в день
открытых торгов
Рекорд дня: 65 торгов в день
0
20
40
60
80
100
120
0
торгов/день
скорость продаж
Рекорд дня: 971 млн.р.
0
75
150
225
300
375
450
0
млн руб/день
объём торгов
Рекорд недели: 5.2 млрд руб
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
0
млрд руб/неделя

Масложировой рынок РФ: сценарии развития экспорта и масличная биржа

Подписаться на новости
03.04.2018

Масложировой сектор может увеличить объем экспорта к 2024 году в два раза. Интенсивное наращивание экспорта товаров масложирового сектора фиксируется аналитиками последние несколько сезонов. Объем поставок за рубеж растительного масла за год вырос на 26% и стал равен объему внутреннего потребления, маргариновой продукции – на 12,4%. Растительные масла уверенно вошли в число лидеров в структуре экспорта сельхозпродукции, уступив только зерновым.

Для наращивания экспорта участниками рынка рассматриваются два ключевых направления: «прикаспийский» (Иран, Сирия, Ирак) и «азиатский» (Индия и Китай). Какие условия необходимы отрасли, чтобы продвинуться в данных направлениях и реализовать потенциальные возможности, эксперты обсудят в апреле на Масложировой конференции. Вместе с участниками конференции «азиатский» сценарий разберут специальные гости мероприятия – руководитель дивизиона закупок масложировой продукции индийской компании ITC Ltd. Алимухаммад Лакдавала, и г-жа Чжао Цюань, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР.

Для полномасштабного влияния на конъюнктуру внешних рынков на первый план выходит потребность в создании выстроенной экспортной инфраструктуры (глубоководные порты, наливные терминалы, мощности по хранению). Эксперты заявляют, в текущей ситуации российские переработчики вынуждены буквально «торговать с колес», что приводит к значительным потерям потенциальной прибыли. В ходе конференции участники разберут методики управления трендами и возможности прогнозирования рисков. Также будет официально представлен новый инструмент – биржевая торговля масличными, который позволит игрокам масложирового сектора страховать риски не только по международным контрактам, но и на внутреннем рынке. «Рынку необходимы подобные инструменты. Во всем мире биржевые индикаторы являются главным ориентиром для сельхозпроизводителей. Появление биржевых торгов по масличным станет эффективным инструментом прогнозирования цен на сырье и страхования ценовых рисков», - прокомментировал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Запуск базисных активов по масличным культурам запланирован на второй квартал текущего года. На Масложировой конференции будет представлен подробный доклад о ключевых опциях биржевой торговли масличными.

Масложировая конференция - 2018: "Масложировая отрасль - драйвер роста российского АПК" состоится 3-4 апреля 2018 года в Москве. В мероприятии примут участие топ-менеджеры крупнейших агропредприятий и компаний-переработчиков, представители федеральных органов власти, компаний-потребителей и поставщиков масложировой отрасли, трейдеры, ученые, а также представители банков и инвестиционных компаний. Подробный список спикеров и программа мероприятия представлены на oilconf.ru

Источник: agro2b.ru
Похожие новости
05.10.2018

Группа «Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова). Как говорится в пресс-релизе «Русагро», группа Ros Agro Plc. приобретает право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты».

«В 2019 году «Русагро» намерена произвести слияние приобретенных активов со своими активами масложирового бизнес-направления», — отмечается в пресс-релизе.

Причина продажи активов «Солнечных продуктов» - сложные времена, говорится в письме Бурова сотрудникам. Это связано с аварией на маслоэкстракционном заводе «Волжский терминал» три года назад, частично разрушившей здание завода. «... Каждый из нас на своем месте делал все возможное для сокращения издержек и расходов <...> В результате у «Солнечных продуктов» появился стратегический инвестор, который готов инвестировать в дальнейшее развитие холдинга», — сказано в обращении, которое цитируют «Ведомости».

«Солнечные продукты» входят в тройку российских лидеров по производству подсолнечного масла, растительных жиров и маргаринов. Как говорится в годовом отчете «Русагро», в 2017 году холдинг занял второе место по переработке подсолнечника с долей рынка 14%. Первое место — у «Юга Руси» (24%), доля «Русагро» в прошлом году составляла 4%. Также «Солнечные продукты» находятся на четвертом месте среди производителей майонеза (18% рынка), «Русагро» - на пятом (10%). При этом «Русагро» является крупнейшим российских производителем фасованного маргарина с долей рынка 44%, «Солнечные продукты» находятся по этому показателю на втором месте с 25%. По данным Масложирового союза, в целом объем производства масложировой продукции (масла, шрот, майонезы, жиры) «Солнечных продуктов» в сезоне-2016/17 составил около 1,3 млн т, «Русагро» - почти в три раза меньше. В объеме российского экспорта масложировой продукции в сезоне-2016/17 на «Солнечные продукты» приходилось 7%, на «Русагро» - 3%.

Согласно сообщению «Русагро», в состав «Солнечных продуктов» входит три масложировых комбината (Москва, Саратов, Новосибирск), которые производят 500 тыс. т готовой продукции в год, три маслоэкстракционных завода (Аткарск, Армавир, Балаково) общей мощностью 4,7 тыс. маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 тыс. т, а также сельхозземли в Саратовской области. По данным данным BEFL, по состоянию на май земельный банк «Солнечных продуктов» составлял 157 тыс. га (25-е место среди крупнейших российских латифундистов). «Русагро» находилось на третьей позиции с земельным банком в 675 тыс. га. Масложировой бизнес самой «Русагро» в настоящее время включает маслоэкстракционный завод в Самарской области, жировой комбинат в Екатеринбурге, завод «Приморская соя» в Уссурийске, а также семь элеваторов общей мощностью 223 тыс. т.

В 2017 году «Солнечные переговоры» вели переговоры об объединении с крупнейшим российским переработчиком подсолнечника — холдингом «Юг Руси» Сергея Кислова. Сделка могла стать одной из крупнейших в АПК за последнее время, ее стоимость эксперты оценивали в 50-70 млрд руб. Однако в конце июля 2017-го «Солнечные продукты» объявили, что переговоры остановлены «в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой».

Тем не менее с учетом относительно невысокой степени консолидации в среднесрочной перспективе объединение участников рынка продолжится, полагают эксперты аналитического центра «СовЭкона». «Сектор находится под давлением на фоне высокой конкуренции за сырье и низких цен на масло. В октябре экспортные цены на подсолнечное масло опустились до $670/т (FOB), что является самым низким показателем как минимум для последних десяти лет», — поясняют аналитики «СовЭкона».

Стоимость «Солнечных продуктов» находится в диапазоне от 15 до 18,8 млрд руб. с учетом имеющейся задолженности, оценивает аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Для «Русагро» покупка столь значительного по масштабам актива, который к тому же отлично вписывается с производственный профиль группы, позволяет не только увеличить свою долю на рынке, но и заметно расширить присутствие в регионах, а также увеличить сырьевую базу», — прокомментировал Коренев «Агроинвестору». Кроме того, напомнил он, «Солнечные продукты» имеют собственную сеть торговых домов и представительств в России и ближнем зарубежье.

И «Русагро», и «Солнечные продукты» входят в список 500 ведущих компаний страны. В рейтинге РБК крупнейших по выручке компаний «Русагро» занимает 152-е место с оборотом в 79 млрд руб. в 2017 году, «Солнечные продукты» - 248-е (42 млрд руб.). В рейтинге RAEX крупнейших компаний по объему реализации продукции «Русагро» находится на 158-м месте, «Солнечные продукты» - на 396-м по итогам прошлого года.

Источник: www.agroinvestor.ru
28.09.2018

До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли?

Экспорт сельхозпродукции продолжает расти. В прошлом году он составил в денежном выражении 20,7 млрд долларов, а в этом - ожидается рост до 25-26 млрд, то есть еще на 20%. Если прогноз сбудется, то АПК побъет очередной рекорд.

Конечно, добиваться успеха помогает благоприятная экспортная конъюнктура на рынке зерновых и масличных. Плюс традиционно растет экспорт рыбы и рыбной продукции. По данным Руспродсоюза, именно на эти товары приходится более 75% всего объема экспорта: на зерно - около 40%, на подсолнечное масло – 18% и оставшиеся 17% - на рыбу...

Конечно, важную роль играет зерновая отрасль России, которая, по словам гендиректора Международной зерновой компании Николая Демьянова, за последние 10 лет уже два раза удваивала объемы экспорта...И потенциал роста здесь еще имеется. Согласно новому нацпроекту «Экспорт АПК», выручка от продажи зерна за границу к 2024 году должна вырасти в полтора раза до 11,4 млрд долларов против 7,5 млрд в 2017-м. Через шесть лет Россия будет продавать за рубеж почти 55 млн тонн зерна. В основном покупать его будут страны Африки, Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Китай. По рыбе и морепродуктам предполагается рост экспорта почти в два раза до 8,5 млрд долларов.

И все же куда более значительных темпов роста экспорта ждут от мясной, молочной и масложировой отраслей. Именно им Минсельхоз отводит главную роль при завоевании новых зарубежных рынков. Экспорт мясной и молочной продукции к 2024 году должен увеличиться почти в четыре с половиной раза до 2,8 млрд долларов против 633 млн в 2017 году.

Вывоз продукции масложировой отрасли, в первую очередь подсолнечного масла, должен вырасти почти три раза до 8,5 млрд долларов . Это вполне реально, если будут существенно увеличены посевные площади. В проекте заложено удвоение сбора урожая в два раза – с 16,5 млн тонн до 35 млн тонн к 2024 году. «В этом году урожай подсолнечника может стать рекордным, под него отведено 8 млн гектар посевов, но объем выращенных маслосемян все равно не достаточен для полной загрузки маслоэкстракционных заводов. Обеспеченность сырьем в этой отрасли у нас не успевает за расширением перерабатывающих мощностей», – говорит исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. ...

Для животноводства развитие экспорта – это вообще вопрос дальнейшего развития. «По мясу мы практически подошли к точке самообеспечения, теперь надо расти за счет выхода на экспортные рынки», – говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Чтобы достичь поставленных целей по мясу нужно решить вопрос с ветеринарными ограничениями и другими торговыми барьерами, снизить издержки производства и, как следствие, предложить более конкурентную цену, говорит Востриков. Предложение мяса птицы в последние годы выросло, а экспортные рынки открыть не удалось, что в итоге привело к перепроизводству в 2017 году и падению цен на внутреннем рынке. В итоге производство мяса птицы в этом году снизится, констатирует Востриков.

«Если в 2012 году мы продавали на экспорт лишь 30 тыс. тонн, то по итогам 2017 года уже порядка 250 тыс. тонн всех видов мяса – прежде всего птицы (163 тыс.) и свинины (74 тыс.). В деньгах экспорт мясной продукции оценивается в 500 млн долларов, включая продукцию колбасного производства. Но львиная доля экспорта это, конечно, сырье», – отмечает Ковалев. За последние десять лет с 2007 по 2017 гг. экспорт всех видов мяса вырос в 10 раз. Причем, по итогам прошлого года, треть нашего экспорта мяса покупала Украина, четверть – страны ЕАЭС, 22% и 16% пришлось на поставки во Вьетнам и Гонконг.

Показать рост еще в 4-5 раза за шесть лет, то есть поставить на экспорт мясной продукции примерно на 1 млн тонн на сумму в 2-2,5 млрд долларов, довольно сложная задача. «Это дело требует решения новых задач, как перед властью - по открытию новых рынков, так и перед бизнесом по - коммерциализации новых направлений. Необходимо работать с новыми рынками, изучать их маркетинг, специфику», – говорит Ковалев.

Второй вызов – это неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с периодическим появлением вируса АЧС и птичьего гриппа в ряде российских регионов. «Это серьезный сдерживающий фактор для экспорта мясной продукции», – говорит Ковалев.

При прогнозе роста экспорта свинины в четыре раза надо исходить из того, что полностью избавиться от АЧС не получится, ровно как и мир не сможет этого сделать. «Это проблема всего мира – вирус проник и в Европу, и даже в Китай в этом году. Поэтому мир должен научиться вести торговлю в новых условиях. Первое – страны должны признать взаимную регионализацию. Нельзя на основании того, что в одном регионе произошла вспышка АЧС закрыть всю страну, особенно такую как наша, где 11 часовых поясов. В ЕС, например, вспышки АЧС отмечаются в 10 странах, но Европа полностью не закрыта, потому что признается регионализация», – говорит гендиректор Национального союза свиноводов. Для этого надо добиться международного признания российской внутренней регионализации....

«Если эти две главные задачи – открытие новых рынков и эпидемиологические проблемы – будут решены, то потенциал по росту экспорта в 4-5 раз сможем реализовать. Это трудно, но реально», – уверен Ковалев.

Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия – вот главные рынки сбыта для российской птицы и свинины. На Юго-Восточную Азию, на самом деле, приходится 60% от всего мирового экспорта мяса свинины, который составляет 6 млн тонн, указывает эксперт.

В числе главных потребителей, конечно, Китай, с которым активные переговоры на эту тему ведутся вот уже не первый год. Однако в рамках ВЭФ, судя по всему, произошел прорыв. По крайней мере, после очередных переговоров с таможенным управлением Китая в российском Минсельхозе заявили, что «та работа, которую мы проводили последние три года, начинает давать первые практические результаты». Россия начала смотреть на проблему снятия нетарифных ограничений Китая для российской аграрной продукции с оптимизмом. В «Русагро» уверены в том, что в будущем компания будет продавать в Китае в два раза больше продукции, чем в России, потому что спрос в Поднебесной значительно выше.

А вот в случае с мясом, возможно, стоит не дожидаясь открытия китайского или другого азиатского рынка, начать создавать продукты, прошедшие термическую обработку. Причем, изучив местные рецепты, те же китайские, и поставлять мясо в переработанном виде, а не в качестве сырья.

То же касается и молочной продукции. В тот же Китай, который является крупнейшим импортером молочной продукции в мире, мы поставляем в основном мороженое, тогда как возможности для переработанной продукции огромные. В 2017 году экспорт молочной продукции из России вырос с 267 до 309 млн долларов. Однако нарастить экспорт более чем три раза возможно только при условии финансовой и нефинансовой государственной поддержки, считают в Союзмолоке. Кроме открытия новых рынков и снятия нетарифных ограничений в странах СНГ, молочная отрасль нуждается в господдержке не меньшей, чем получает молочная отрасль в Европе. Россия пока не может себя обеспечить по цельному молоку. В Союзмолоке хотят, чтобы государство поддержало молочное сырье, субсидировало переработку и логистику, а также помогало с маркетингом российской «молочки».

«Главная сложность заключается в том, что мы экспортируем сырье, которое перерабатывается в других странах и поступает на международный рынок как продукт, произведенный в других государствах. Добавленная стоимость остается не в России», – говорит Востриков.

Конечно, готовую продукцию экспортировать намного сложнее, тем более в азиатские страны, гастрономические пристрастия которых сильно отличаются от российских. «Здесь надо работать с вкусовыми предпочтениями покупателей, адаптировать состав продукта и упаковку под требования законодательства в других странах, снимать торговые ограничения и продвигать продукцию, которая может быть совсем неизвестна иностранному покупателю», – говорит Востриков.

Источник: piginfo.ru
Теги:
Минсельхоз, Союзмолоко, КНР, АЧС, Вьетнам, Гонконг, Русагро, Птичий грипп, Страны Юго-Восточной Азии, Восточный экономический форум (ВЭФ)​, Страны ЕАЭС, Объём экспорта свинины, Украина (Донецкая и Луганская области), Объём экспорта мяса птицы, Международная зерновая компания, Прогнозируемый объём экспорта пшеницы, Посевные площади подсолнечника, Валовый сбор подсолнечника, Руспродсоюз, Национальный союз свиноводов (НСС), Стоимость экспорта мясной продукции, Прогнозируемый валовый сбор подсолнечника, Объём мирового экспорта свинины, Стоимость экспорта сельхозтоваров и продовольствия, Стоимость экспорта зерна, Прогнозируемая стоимость экспорта зерна, Прогнозируемая стоимость экспорта сельхозтоваров и продовольствия, Прогнозируемый объём экспорта зерновых культур, Национальный проект «Экспорт АПК», Стоимость экспорта мясо-молочной продукции, Ожидаемая стоимость экспорта мясо-молочной продукции, Стоимость экспорта продукции масложировой отрасли, Ожидаемая стоимость экспорта продукции масложировой отрасли, Перспективы глубокой переработки масличных культур, Объём экспорта мясной продукции, Перспективы международного признания российской внутренней регионализации, Ожидаемый объём экспорта мясной продукции, Доля стран Юго-Восточной Азии в объёме мирового импорта свинины, Стоимость экспорта молочной продукции, Перспективы господдержки экспортноориентированных мясопереработки переработки молока
25.09.2018

Американские фермеры в панике: Россия бьет мировые рекорды за 25 лет по экспорту зерна, выдавливая с рынка сырье США. От разорения американских аграриев не спасут даже $12 млрд субсидий, которые выделят им власти по решению президента Трампа.

По данным Минсельхоза РФ, Россия в прошлом сельхозсезоне (с июля 2017-го по июль 2018-го) продала за рубеж в 1,5 раза больше зерновых, чем в 2016-2017-м. А экспорт пшеницы из РФ побил мировой рекорд за последние 25 лет. Причиной стал самый большой за всю историю наблюдений в России урожай.

135,4 млн тонн зерна было собрано в России в сельскохозяйственном сезоне 2017-2018 года; 53,3 млн тонн зерна в сезоне 2017-2018 года экспортировала Россия, из них 41 млн тонн — пшеница; 35-37 млн тонн зерна — план экспорта из РФ в сезоне 2018-2019, из них 30 млн тонн — пшеница

В текущем сельхозсезоне (2018-2019 годов) российский экспорт упадет примерно до уровня 2016-2017-го: 19 сентября Минсельхоз РФ заявил, что за рубеж уйдет лишь 35-37 млн тонн зерна, а не 44-45 млн тонн, как предполагалось раньше.

«Если урожай зерновых превысит 105 млн тонн, экспорт зерновых культур в маркетинговом 2018-2019 году может составить порядка 35-37 млн тонн, в том числе пшеницы — 30 млн тонн», — цитирует ТАСС сообщение представителя Минсельхоза. В прежнем прогнозе продажи пшеницы должны были составить 35 млн тонн.

Но даже при сокращении прогнозных показателей Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы, выдавливая с рынка продукцию американских фермеров и тем самым угрожая национальной безопасности США, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Экспорт пшеницы из США в текущем сезоне составит лишь 29 млн тонн (в прошлом сезоне — 23,2 млн тонн). Причем этот прогноз не учитывает сокращения поставок в Китай в связи с разразившейся между этими странами в этом году торговой войной.

80,3 млн тонн зерна в сезоне 2017-2018 года экспортировали США, из них:

47,7 млн тонн — кукуруза; 23,2 млн тонн — пшеница

Урожай пшеницы в США:

в 2016-2017 сельхозгоду 62,9 млн тонн; в 2017-2018 сельхозгоду 47,9 млн тонн; в 2018-2019 сельхозгоду 51,07 млн тонн (прогноз)

«Военно-торговые» потери

Торговые войны, развязанные Соединенными Штатами, привели к снижению спроса на американскую пшеницу и массовому разорению фермеров, пишет WSJ. США в 2018 году ввели заградительные пошлины на товары из Китая, который ответил тем же — в итоге товарооборот между этими двумя странами в 2018 году сократится (в 2017-м он составил $600 млрд). По данным агентства «Зерно Он-Лайн», в августе КНР сократила импорт кукурузы из Штатов на 13,5% (до 330 тыс. тонн), пшеницы — на 51,6% (до 140 тыс. тонн, ячменя на 29,1% (до 550 тыс. тонн). В июне Китайская академия сельскохозяйственных наук оценила общее сокращение импорта сельхозпродуктов из США в 2018 году в 40%, а поставок сои, хлопка, говядины и зерна — в 50%.

США теряет долю на мировом рынке зерна, Китай переориентируется на закупки в других странах, в том числе в России. РФ также наращивает поставки зерна в страны Ближнего Востока и Африки, с которыми у США в 2018 году резко испортились отношения.

В итоге американские фермеры в 2018 году потеряют не менее 30% годового дохода, а в 2019-м — более 50%. И хотя администрация президента Дональда Трампа в июле 2018 года пообещала им выделить субсидии на $12 млрд, это не спасет ситуацию, сокрушаются американские эксперты.


Источник: soyanews.info
Новости рынка

zerno.avs.ru

В пятницу, 12.10.2018г., зерновые торги на американских биржевых площадках завершились ростом котировок

soyanews.info

Российские аграрии по состоянию на 12 октября намолотили 108,669 млн т. зерна в бункерном весе, урожайность составила 25,5 ц/га, что на 14,4% ниже прошлогоднего уровня

www.agroinvestor.ru

Рекордные показатели урожайности в Центре страны не могут в полной мере компенсировать недобор на Юге

mcx.ru

Губернатор А.Травников поздравил аграриев ЗАО племзавода «Ирмень» с завершением уборочных работ и высоким уровнем урожайности зерновых культур – более 53 ц/га.