Зерно: Цены, аналитика, трейдинг
  • $65.75
  • 76.05
  • (мск)
  • 16.10.18 (вт)
+7 495 151-07-71 8 800 707-73-69 9:00-18:00 (мск)
активных компаний
Рекорд дня: 68 в день
0
20
40
60
80
100
120
0
в день
открытых торгов
Рекорд дня: 65 торгов в день
0
20
40
60
80
100
120
0
торгов/день
скорость продаж
Рекорд дня: 971 млн.р.
0
75
150
225
300
375
450
0
млн руб/день
объём торгов
Рекорд недели: 5.2 млрд руб
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
0
млрд руб/неделя

Аналитический центр «СовЭкон»​

Показывать по новостей
Подписаться на новости
12.10.2018

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая кукурузы до 9,8 млн т, что на 0,8 млн т меньше сентябрьской оценки и почти на 26% хуже прошлогоднего сбора (13,2 млн т). Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) более оптимистична, хотя тоже скорректировала прогноз в сторону уменьшения — на 1 млн т до 11 млн т (без учета Крыма, где кукуруза занимает лишь 1,7 тыс. га). В начале этой недели Институт конъюнктуры аграрного рынка повысил прогноз урожая кукурузы с 10,6 млн т до 10,8 млн т, поскольку урожайность агрокультуры в Сибири и на Урале близка к рекордным значениям регионов Центра страны. По данным Минсельхоза России на 11 октября, кукуруза обмолочена с 1,28 млн га (53,2% посевов к уборке), получено 5,55 млн т против почти 6 млн т в это время в 2017 году с примерно такой же площади.

По данным Росстата, в этом году посевы кукурузы уменьшились примерно на 0,6 млн га до 2,5 млн га по сравнению с 2017-м, что повлияет на валовой сбор. Сейчас FAS USDA понизила прогноз производства из-за сокращения урожайности на 9% относительно среднего значения за пять лет, следует из обзора службы. По информации Минсельхоза России, в целом по стране к 11 октября сбор с гектара уменьшился на 3,9% — с 47,1 ц до 43 ц. Однако, например, в Краснодарском крае, который лидирует по посевам агрокультуры (565 тыс. га), показатель упал на 20,4% до 30,6 ц/га. На Ставрополье, где кукурузой засеяно 196,5 тыс. га, урожайность снизилась на 15,3% до 31,8 ц/га. В целом в Южном федеральном округе средний сбор с гектара на 15,5% меньше, чем в это время год назад, и составляет 29,7 ц, в Северо-Кавказском округе урожайность уменьшилась на 2,1% до 44,2 ц/га. В этих округах кукуруза занимает 1,38 млн га или 57% от общероссийских площадей агрокультуры. В ЮФО убрали 78%, намолотив 1,96 млн т (3,84 млн т годом ранее), в СКФО получили около 1,2 млн т (950 тыс. т в 2017-м) с 50,5% уборочной площади.

В Центре страны, где кукуруза посеяна на 678 тыс. га (28% от ее общих площадей в стране) урожайность на 12,4% выше, чем годом ранее, и достигает 72,6 ц/га, следует из данных Минсельхоза. Лидером округа и всей страны является Калужская область со 109,5 ц/га, правда, агрокультурой в регионе занято всего 2,2 тыс. га. Больше всего кукурузы среди регионов ЦФО выращивает Воронежская область (178,7 тыс. га), там урожайность по равнению с прошлым годом выросла на 12,6% до 50,3 ц/га. Центр к 11 октября убрал кукурузу на 40,6%, намолотив 2 млн т, что вдвое больше, чем к этому времени годом ранее.

Необычайно низкий уровень производства на Юге объясняется сильной жарой в течение вегетационного периода. При этом высокие сборы в Центре частично нивелируют это падение, отмечает FAS USDA. Средняя урожайность постепенно растет из-за высоких показателей в Центре, однако его регионы не могут полностью компенсировать катастрофически низкую урожайность на Юге. Дожди, начавшиеся с середины лета, помогли посевам в Центре, но обошли стороной Юг, говорится в сообщении «СовЭкона».

Также на фоне снижения урожая кукурузы FAS USDA уменьшила прогноз ее экспорта из России в сезоне-2018/19 с 4 млн т до 3 млн т. В предыдущем маркетинговом году наша страна вывезла 5,5 млн т агрокультуры, следует из обзора американского ведомства. По данным Центра оценки качества зерна, с начала сельхозгода по 9 октября за рубеж было отгружено 495 тыс. т кукурузы, что на 42% меньше, чем за аналогичный период в 2017/18-м.

Источник: www.agroinvestor.ru
10.10.2018

Масштабные проверки погрузочных площадок зерна в южных портах, начатые Россельхознадзором на прошлой неделе, привели к росту цен на пшеницу из России: котировки достигли $229–232 за тонну, обновив максимумы августа. Движение цен вверх может сохраниться и в ближайшие месяцы, если не утихнут опасения по поводу перебоев с экспортом из-за действий регулятора.

Как сообщил «СовЭкон», цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) на прошлой неделе выросли на $3 — до $229 за тонну (FOB, глубоководные порты), что стало максимальным значением с середины августа. По данным гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, котировки увеличились с $230 до $232 за тонну. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что к вечеру пятницы цены достигли $228 за тонну против $225 за тонну неделей ранее.

Поддержку ценам оказали действия Россельхознадзора, который начал массированные проверки портов по выполнению карантинных правил, указывают в «Совэконе». На прошлой неделе регулятор сообщил, что работа около 30 компаний — владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области может быть приостановлена на срок до 90 дней. Эти регионы — основные экспортеры зерна, отгрузки ведут 62 компании из девяти портов. С начала сезона ими было поставлено 14,19 млн тонн. В Россельхознадзоре озабочены санитарным состоянием мест отгрузки: в ходе проверок инспекторы обнаружили просыпанное зерно, карантинную сорную растительность и др. Заявления регулятора трейдеры восприняли как очередную угрозу введения неформальных ограничений экспорта.

Источник: kvedomosti.ru
06.10.2018

В течение сентября суммарная доля пшеницы 1-4 классов в новом урожае увеличилась с 65% до 67,9%, следует из данных мониторинга Центра оценки качества зерна. Таким образом, доля продовольственной пшеницы приблизилась к показателю на аналогичную дату прошлого года (68,3%).

По состоянию на 1 октября доля пшеницы 2-го класса составляла 0,1% (по итогам 2017 года — также 0,1%), 3-го класса — 21,9% (24,3%), 4-го класса — 46% (44%), 5-го класса — 28,5% (31,5%). Как уточняется в сообщении, всего к отчетной дате было обследовано 26,6 млн т пшеницы или 40% валового сбора в 49 регионах России. «За прошедшую неделю доля пшеницы 1-4 классов выросла в Южном федеральном округе до 75%, в Сибирском — выросла до 79,8%, в Центральном — до 48,1%, в Приволжском федеральном округе доля такого зерна составила 70,3%», — уточняется в сообщении.

Качество пшеницы повышается с началом поступления яровой пшеницы в Сибири, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Тем не менее показатель все еще остается ниже прошлогоднего. «Снижение произошло исключительно за счет 3-го класса, и связано это главным образом с Сибирью. Доля продовольственной пшеницы в этом регионе составляет 79,8%. По общероссийским меркам — хорошо. По сибирским — не очень», — акцентируют аналитики центра.

Так, например, в Омской области к 27 сентября пшеницы 3-го класса выявлено 27,1% от обследованного зерна, 4-го класса — 49,6%, свидетельствует статистика омского филиала Центра оценки качества зерна. Таким образом, доля продовольственной пшеницы составляет 76,7%. «В 2017-м на этот же период ценной по качеству пшеницы 3-го класса было выявлено 70,45% от обследованного зерна, 4-го класса 26,06%. То есть доля продовольственной пшеницы составляла 96,51%», — указывает «СовЭкон», добавляя, что Омская область традиционно является «топовым поставщиком качественной пшеницы для мукомолов Центра и Северо-Запада».

По данным Минсельхоза, в Сибирском федеральном округе к 5 октября пшеница обмолочена с 4,1 млн га или более 74% уборочной площади, произведено 7,4 млн т злака в бункерном весе. При этом урожайность превышает прошлогодний уровень на 8% и составляет 18,1 ц/га против 16,7 ц/га в 2017-м. По данным «СовЭкона», урожайность пшеницы в Сибири — рекордно высокая. При этом отставание в уборке, вызванное поздним севом, за последние несколько дней существенно сократилось. К настоящему времени оно составляет 1,1 млн га или 21%, в то время как еще в середине сентября было 3,5 млн га или 73%.

В частности, Минсельхоз Алтайского края — крупнейшего производителя пшеницы в Сибири — ранее на этой неделе объявил, что темпы уборочных работ превзошли прошлогодний уровень. «Оптимальные темпы уборки в крае достигнуты за счет благоприятных погодных условий. Выйти на такие темпы хозяйства смогли в этом сезоне к 17 сентября», — говорилось в сообщении регионального агроведомства. По данным Минсельхоза, в Алтайском крае пшеница собрана с 86% площадей, при этом средняя урожайность в регионе составляет 16 ц/га, что выше прошлогоднего уровня на 12%.

Тем не менее, как следует из приведенной статистики Центра оценки качества зерна, 3,5% обследованной пшеницы не относится ни к одному из пяти классов. «В основном, это проросшее зерно, сорность, за исключением Сибирского федерального округа, где выявления неклассного зерна — это низкая клейковина», — рассказывал на бизнес-конференции Russian Crop Production 21 сентября советник директора Центра оценки качества зерна Юрий Чистяков. Он отметил, что с проблемой проросшего зерна российские производители также сталкивались в позапрошлом году. «Это связано с погодными условиями, дождями, а также с жарой, установившейся в период после прохождения обильных осадков», — пояснил Чистяков. В то же время есть и нюансы, отличающие текущий год от позапрошлого. «Если в позапрошлом проросшие зерна не фиксировались конкретно на определенных зерновых культурах, то на сегодня можно сделать вывод, что определенные сорта в определенных регионах дали такой результат. В ряде областей на соседних полях, где выращиваются разные сорта, получилось, что один сорт не дал такого результата при идентичных условиях, а другой сорт — дал проросшие зерна», — указал Чистяков.

В целом по стране пшеница к 5 октября обмолочена с 24,7 млн га или 93% уборочных площадей, получено 70,2 млн т зерна в бункерном весе, что на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Текущая урожайность агрокультуры в среднем составляет 28,4 ц/га против 32,6 ц/га годом ранее.

Источник: www.agroinvestor.ru
05.10.2018

Группа «Русагро» Вадима Мошковича получит контроль над холдингом «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова). Как говорится в пресс-релизе «Русагро», группа Ros Agro Plc. приобретает право на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты».

«В 2019 году «Русагро» намерена произвести слияние приобретенных активов со своими активами масложирового бизнес-направления», — отмечается в пресс-релизе.

Причина продажи активов «Солнечных продуктов» - сложные времена, говорится в письме Бурова сотрудникам. Это связано с аварией на маслоэкстракционном заводе «Волжский терминал» три года назад, частично разрушившей здание завода. «... Каждый из нас на своем месте делал все возможное для сокращения издержек и расходов <...> В результате у «Солнечных продуктов» появился стратегический инвестор, который готов инвестировать в дальнейшее развитие холдинга», — сказано в обращении, которое цитируют «Ведомости».

«Солнечные продукты» входят в тройку российских лидеров по производству подсолнечного масла, растительных жиров и маргаринов. Как говорится в годовом отчете «Русагро», в 2017 году холдинг занял второе место по переработке подсолнечника с долей рынка 14%. Первое место — у «Юга Руси» (24%), доля «Русагро» в прошлом году составляла 4%. Также «Солнечные продукты» находятся на четвертом месте среди производителей майонеза (18% рынка), «Русагро» - на пятом (10%). При этом «Русагро» является крупнейшим российских производителем фасованного маргарина с долей рынка 44%, «Солнечные продукты» находятся по этому показателю на втором месте с 25%. По данным Масложирового союза, в целом объем производства масложировой продукции (масла, шрот, майонезы, жиры) «Солнечных продуктов» в сезоне-2016/17 составил около 1,3 млн т, «Русагро» - почти в три раза меньше. В объеме российского экспорта масложировой продукции в сезоне-2016/17 на «Солнечные продукты» приходилось 7%, на «Русагро» - 3%.

Согласно сообщению «Русагро», в состав «Солнечных продуктов» входит три масложировых комбината (Москва, Саратов, Новосибирск), которые производят 500 тыс. т готовой продукции в год, три маслоэкстракционных завода (Аткарск, Армавир, Балаково) общей мощностью 4,7 тыс. маслосемян в сутки, элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 тыс. т, а также сельхозземли в Саратовской области. По данным данным BEFL, по состоянию на май земельный банк «Солнечных продуктов» составлял 157 тыс. га (25-е место среди крупнейших российских латифундистов). «Русагро» находилось на третьей позиции с земельным банком в 675 тыс. га. Масложировой бизнес самой «Русагро» в настоящее время включает маслоэкстракционный завод в Самарской области, жировой комбинат в Екатеринбурге, завод «Приморская соя» в Уссурийске, а также семь элеваторов общей мощностью 223 тыс. т.

В 2017 году «Солнечные переговоры» вели переговоры об объединении с крупнейшим российским переработчиком подсолнечника — холдингом «Юг Руси» Сергея Кислова. Сделка могла стать одной из крупнейших в АПК за последнее время, ее стоимость эксперты оценивали в 50-70 млрд руб. Однако в конце июля 2017-го «Солнечные продукты» объявили, что переговоры остановлены «в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой».

Тем не менее с учетом относительно невысокой степени консолидации в среднесрочной перспективе объединение участников рынка продолжится, полагают эксперты аналитического центра «СовЭкона». «Сектор находится под давлением на фоне высокой конкуренции за сырье и низких цен на масло. В октябре экспортные цены на подсолнечное масло опустились до $670/т (FOB), что является самым низким показателем как минимум для последних десяти лет», — поясняют аналитики «СовЭкона».

Стоимость «Солнечных продуктов» находится в диапазоне от 15 до 18,8 млрд руб. с учетом имеющейся задолженности, оценивает аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Для «Русагро» покупка столь значительного по масштабам актива, который к тому же отлично вписывается с производственный профиль группы, позволяет не только увеличить свою долю на рынке, но и заметно расширить присутствие в регионах, а также увеличить сырьевую базу», — прокомментировал Коренев «Агроинвестору». Кроме того, напомнил он, «Солнечные продукты» имеют собственную сеть торговых домов и представительств в России и ближнем зарубежье.

И «Русагро», и «Солнечные продукты» входят в список 500 ведущих компаний страны. В рейтинге РБК крупнейших по выручке компаний «Русагро» занимает 152-е место с оборотом в 79 млрд руб. в 2017 году, «Солнечные продукты» - 248-е (42 млрд руб.). В рейтинге RAEX крупнейших компаний по объему реализации продукции «Русагро» находится на 158-м месте, «Солнечные продукты» - на 396-м по итогам прошлого года.

Источник: www.agroinvestor.ru
22.09.2018

По итогам июля-сентября Россия экспортирует 15,1 млн т зерна, что на 2,7 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой прогноз в ходе организованной «Агроинвестором» конференции Russian Crop Production-2018/19 озвучил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. В том числе вывоз пшеницы ожидается на уровне 12,9 млн т против 9,8 млн т в июле-сентябре прошлого года, поставки ячменя сократятся с 1,9 млн т до 1,7 млн т, кукурузы — с 700 тыс. т до 400 тыс. т. На снижении отгрузок ячменя сказывается отставание в темпах уборки, а также уменьшение валового сбора, хотя спрос и цены на агрокультуру хорошие, отметил Павенский. По кукурузе в начале сезона вывозили прошлогодний урожай, сейчас же экспортная активность уменьшилась.

По итогам 2018/19 маркетингового года экспорт зерна может составить почти 42 млн т, оценивает Павенский. В том числе поставки пшеницы прогнозируются на уровне 34,4 млн т, ячменя — 4,1 млн т, кукурузы — 2,8 млн т. За первую половину сезона может быть вывезено 29,6 млн т зерна — примерно 70% от прогнозируемого объема за весь сельхозгод. В октябре-декабре темп отгрузок будет высоким благодаря ценам — в этот период аналитический центр «Русагротранса» ожидает их уровень на $30-35/т (FOB глубоководные порты) выше, чем годом ранее. Так, в декабре стоимость пшеницы (протеин 12,5%) может составить $227/т (FOB Новороссийск) против $191/т к концу 2017 календарного года, следует из презентации центра.

Цены на пшеницу в России повышались вслед за мировыми и практически вернулись на уровень сезона-2014/15, сравнил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В последние несколько месяцев в Чикаго наблюдалось активное укрепление котировок, которое, к сожалению для российских производителей, сменилось не менее выраженным снижением. «Четвертый год подряд глобальный рынок не обходится без ралли — активного роста цен — именно летом, — обратил внимание эксперт. — Рынок находит какую-то тему или идею, вокруг которой можно поволноваться, и начинает довольно активно расти. Это происходило и в этом году».

Одна из предпосылок — не очень хороший урожай пшеницы в северном полушарии, неурожай в Европе, другая — опасения, что Россия может ограничить экспорт зерна. Причем разговоры об этом начались не внутри страны, а среди американский брокеров и исследовательских компаний, говорит Сизов: кто-то начал рассуждать, что будет, если Россия запретит экспорт, тему подхватили, и она разнеслась по рынку. «Это была странная история. Сначала в мае, июне и июле все слушали про страшную засуху, которая должна полностью уничтожить новый урожай в Причерноморском регионе, но этого не произошло. Потом появилась история, что может быть закрыт экспорт. В конце июля — начале августа слухи об этом пошли и в России, потом стали реагировать наши чиновники», — рассказывает он. В течение сезона тема возможного ограничения экспорта еще будет обсуждаться, считает эксперт. Тем не менее, «СовЭкон» прогнозирует, что вывоз зерна может достигнуть 43 млн т, в том числе 33 млн т пшеницы.

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в 2018/19 маркетинговом году экспорт зерна из России окажется в пределах 39 млн т. «Мы можем отгрузить больше, но ценовая ситуация будет развиваться таким образом, что к началу нового года экспорт скорее всего станет экономически нецелесообразным, — предположил он. — Тем более мы ожидаем, и Минсельхоз это заявлял, что на рынок поступит 1,5 млн т зерна из интервенционного фонда, есть разговоры о том, что могут быть и дополнительные продажи зерна из госрезервов». Как бы то ни было, рынок будет сбалансирован как при вывозе 39 млн т зерна, так и 44 млн т, подчеркнул эксперт. «Если экспорт ограничат, то это будет ошибкой, — уверен он. — Позитивно это ни на что не повлияет. Поскольку перспектив расширения спроса на продукты питания на внутреннем рынке нет, экспорт — наше все».

С последним утверждением соглашается гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Экспорт — это локомотив зерновой индустрии, потому что внутреннее потребление стагнирует, в животноводстве не будет ожидаемого роста и увеличения потребления зерна, — считает он. — В ближайшее время экспорт будет диктовать ценовую политику на рынке».

«ПроЗерно» оценивает экспортный потенциал по пшенице в 36 млн т, всего зерна — в 42,8 млн т. Если будут введены какие-то ограничения на отгрузки, то, поскольку Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, глобальные цены и мощность «экспортного пылесоса» будут такими, что цены внутри страны невольно увеличатся, поскольку их рост в мире продолжится. Если такой объем удастся вывезти, то переходящие запасы снизятся до нормальных показателей — 15 млн т против почти 25 млн т к концу 2017/18 сельхозгода. «То есть мы будем жить в тех переходящих запасах, которые были до 2015 года. После рекордных урожаев предыдущих двух лет мы жили с излишне высокими переходящими запасами, которые были для растениеводов не самыми полезными», — добавил Петриченко.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует экспорт пшеницы в этом сезоне на уровне 32,5 млн т. «Если бы меня сейчас спросили, в какую сторону вы будете менять оценку, я бы, пожалуй, ее сократил, а не увеличил», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Сейчас темп экспорта замедляется по сравнению с предыдущими двумя месяцами: похоже, что экспортеры в Центре уже закупили все, что хотели, и сидят на запасах, которые будут вывозить в ближайшие месяцы, думает он. «Мировой рынок получил сигнал, что из России еще месяца два-три можно спокойно импортировать зерно, а наши участники рынка — что нужно вывозить как можно быстрее, что и произошло», — добавил Рылько.

Агентство Thomson Reuters прогнозирует, что в этом сезоне Россия поставит за рубеж 30-31 млн т пшеницы. «Не могу сказать, что это негативный прогноз, он на уровне среднего пятилетнего показателя, просто все уже привыкли к рекордам», — отметила аналитик аграрных рынков Черноморского региона Светлана Малыш. Thomson Reuters ожидает ограниченного предложения пшеницы из Черноморского региона на фоне сокращения производства. Также с учетом девальвационных процессов может быть снижен спрос со стороны импортеров.

Источник: www.agroinvestor.ru
Деловая активность 6.0 баллов
--------  16.10.2018  --------
11:26
Торги на продажу: 300 т Масло подсолнечное нерафинированное (Алтайский край)
10:16
50+ компаний на портале
--------  15.10.2018  --------
14:37
Торги на закупку: 3 000 т Ячмень 2 кл. (фураж) (Астраханская область)
14:24
Торги на закупку: 3 000 т Кукуруза 3 кл. (фураж) (Астраханская область)
14:20
Торги на продажу: 100 т Отруби (Рязанская область)
14:18
Торги на продажу: 150 000 кг Мука пшеничная высший сорт (Рязанская область)
10:41
Торги на продажу: 5 000 т Пшеница кормовая (Оренбургская область)
10:35
Торги на продажу: 200 т Отруби (Липецкая область)
10:33
Торги на продажу: 200 т Отруби (Липецкая область)
10:29
55+ компаний на портале
09:54
Деловая активность 8 баллов
09:34
Деловая активность 7 баллов
09:15
40+ компаний на портале
--------  14.10.2018  --------
23:51
Торги завершены 500 000 кг Мука пшеничная первый сорт (Липецкая область)
22:40
Торги на продажу: 1 000 т Кукуруза 3 кл. (фураж) (Ростовская область)
21:00
575+ млн.р. объем продаж за сегодня
17:53
Торги на продажу: 100 000 кг Мука ржаная обдирная (Алтайский край)
17:42
Торги на продажу: 100 000 кг Мука пшеничная первый сорт (Алтайский край)
17:38
Торги на продажу: 100 000 кг Мука пшеничная высший сорт (Алтайский край)
--------  12.10.2018  --------
18:10
Ставка на торгах: 500 000 кг Мука пшеничная первый сорт (Липецкая область)